公 开 上 市 是 一 个 要 求 严 格 的 过 程 ， 必 须 经 过 上 市 所 在 地 监 管 机 构 的 审 查 。 成 功 的 首 次 公
开 招 股 上 市 需 要 有 明 确 的 策 略 、 谨 慎 的 评 估 和 全 面 的 规 划 。 在 信 永 中 和 ， 我 们 为 客 户 提
供 全 面 的 首 次 公 开 招 股 计 划 ， 协 助 他 们 和 相 关 的 专 业 人 士 （ 如 会 计 师 、 保 荐 人 和 法 律 顾
问 ） 进 行 有 效 率 的 合 作 。 我 们 的 服 务 范 围 概 括 如 下 ：
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评 估 公 司 的 业 务 风 险 、 现 金 流 量 、 收 入 和 资 本 结 构 |
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检 讨 整 个 税 务 规 划 并 提 出 可 合 法 节 省 税 项 的 方 法 |
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向 公 司 推 荐 经 验 丰 富 的 专 业 人 士 ， 如 保 荐 人 、 包 销 商 、 法 律 顾 问 和 估 值 师 |
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推 荐 财 务 策 略 和 方 法 |
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向 公 司 说 明 金 融 市 场 的 运 作 和 上 市 规 则 ， 以 便 推 荐 上 市 策 略 |
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准 备 对 盈 利 和 营 运 资 金 的 预 测 ， 协 助 公 司 准 备 首 次 公 开 招 股 的 章 程 及 与 证 券 交 易 所 当 局
联 系 |
在 制 定 最 佳 上 市 计 划 的 过 程 中 ， 我 们 提 供 以 下 服 务 ：
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就 可 选 择 的 资 本 市 场 向 准 备 上 市 的 公 司 提 供 建 议 |
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就 资 金 筹 集 的 可 能 性 提 供 建 议 |
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彻 底 审 查 公 司 的 会 计 记 录 和 内 部 监 控 情 况 ， 在 此 基 础 上 就 具 有 税 务 效 益 的 上 市 架 构 提 供
建 议 |
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向 策 略 合 夥 人 、 投 资 者 、 保 荐 人 、 律 师 、 包 销 商 、 测 量 师 和 其 他 专 业 人 士 作 出 推 荐 |
在 上 市 过 程 中 ， 我 们 扮 演 著 以 下 重 要 角 色 ：
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作 为 客 户 的 顾 问 和 申 报 会 计 师 |
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就 提 议 的 上 市 途 径 拟 定 最 佳 企 业 架 构 和 税 务 规 划 |
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准 备 发 售 过 程 所 需 要 的 财 务 数 据 |
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参 加 与 发 售 有 关 的 非 财 务 数 据 资 讯 的 准 备 工 作 |
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审 阅 利 润 状 况 ， 就 运 营 资 金 进 行 预 测 |
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在 规 管 过 程 中 作 出 指 导 ， 制 定 可 行 的 策 略 |
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